В Тридевятом царстве царит тишина, покой и умиротворение. Мартовские песни Кота ученого не считаются. Хотя теперь у него появился уникальный шанс принять участие в певческом конкурсе и продемонстрировать всем в округе свои скрытые творческие способности. В качестве сопровождения Серый Волк и Иван-Царевич отправляются на всесказочное певческое шоу
Авантюрная история о говорящем коне, который наконец-то нашел свою любовь по кличке Звезда Востока. Однажды, во время очередного ночного дозора, богатырский слуга Юлий становится свидетелем ожесточенной погони и спасает жизнь султану Рашиду. На действующего правителя охотились опасные разбойники, которых отправил вслед за родным братом Орхан.
Пока богатыри заняты серьезными делами и в очередной раз спасают мир, киевский князь вместе с Юлием отправляется в лес. Забавному коню прогулка по заросшим опушкам сразу не понравилась. И неспроста он почуял неладное. Хитрая баба Яга затеяла очередную шалость – вырастила обмен-цветок и хотела напакостить старым знакомым. Однако случилось